Korte schets:

Quibettanië is in rep en roer: de koning is verdwenen. Is hij ontvoerd? Wat is de rol van de verrader die in het kasteel rondloopt? Het spoor leidt naar Tokapia, de plek waar de aartsvijanden van de Quibettaniërs wonen.

Steven doet samen met zijn vrienden Obitu en Tilata mee aan een reddingsmissie, maar die stuit al snel op problemen. De groep wordt uit elkaar geslagen en intussen worden ze aangevallen door meedogenloze vijanden die ze nog nooit eerder hebben gezien. Het zijn handlangers van Kendor die constant de schaduw van zijn dreiging over hen laat vallen. Nergens zijn ze echt veilig.

Niet alleen zij worden bedreigd. Onverwacht stuiten ze op volken waarvan ze het bestaan niet kenden en sluiten nieuwe vriendschappen. Deze volken, die zich jarenlang hebben schuilgehouden voor de Tokapi, worden nu gedwongen in actie te komen, al is niet iedereen daar even enthousiast over.

Litania en Verax maken hen duidelijk dat Kendor een niet te onderschatten vijand is. Ongemerkt worden ze door deze twee buitengewone mannen voorbereid op het gevaar dat onherroepelijk op hen afkomt.

Na een avontuurlijke reis, die soms diepe wonden slaat, komen ze steeds dichter bij hun doel. Maar als ze moeten afdalen in diepe duisternis om hun koning te redden, ligt Kendor al op de loer. Een confrontatie kan niet uitblijven.